兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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